Περιεχόμενο
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού των βαρών σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, η πιο κοινή και αποδεκτή μέθοδος βασίζεται στη συνολική αξία της. Μια άλλη δημοφιλής μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό μονάδων σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό μονάδων που έχετε. Το βάρος ενός περιουσιακού στοιχείου σε ένα χαρτοφυλάκιο δεν είναι συνήθως το τελικό βήμα μιας ανάλυσης, αλλά χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο μέρος άλλων μεθόδων ανάλυσης.
Με βάση την αξία του χαρτοφυλακίου
Βήμα 1
Βρείτε τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του επενδυτή. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής κατέχει μετοχές σε Microsoft, IBM και Google. Έχει περίπου $ 1400, 400 $ και 1600 $ αντίστοιχα. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου σας είναι το άθροισμα, το οποίο ισούται με περίπου 3400 R $.
Βήμα 2
Βρείτε την αξία του στοιχείου που ο πωλητής θέλει να καθορίσει το βάρος. Στο παράδειγμά μας, εάν ο επενδυτής θέλει να υπολογίσει το βάρος των μετοχών του στο Google, η αξία του είναι περίπου 1600 R $.
Βήμα 3
Διαιρέστε την αξία του περιουσιακού στοιχείου με την αξία του χαρτοφυλακίου για να προσδιορίσετε το βάρος βάσει της αξίας. Στο παράδειγμά μας, 1600 $ διαιρούμενο με 3400 R $ προκαλεί το βάρος των μετοχών της Google να είναι 0,47 ή 47%.
Βάση μονάδας
Βήμα 1
Προσδιορίστε τον συνολικό αριθμό περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που κατέχει μετοχές σε Microsoft, IBM και Google. Διαθέτει 20, 40 και 50 μέρη αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός των περιουσιακών στοιχείων είναι το άθροισμα, δηλαδή: 110 μέρη.
Βήμα 2
Προσδιορίστε τον συνολικό αριθμό μονάδων που ο επενδυτής θέλει να βρει το βάρος. Στο παράδειγμά μας, εάν ο επενδυτής θέλει να βρει το βάρος ανά μονάδα των μετοχών της Google, κατέχει 50 μονάδες.
Βήμα 3
Διαιρέστε τον αριθμό μονάδων περιουσιακών στοιχείων με τον συνολικό αριθμό μονάδων. Στο παράδειγμά μας, το 50 διαιρούμενο με το 110 κάνει το μερίδιο της Google να είναι 0,455 ή 45,5% στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.