Πώς να υπολογίσετε το βάρος ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου

Περιεχόμενο

• Οδηγίες
• Με βάση την αξία του χαρτοφυλακίου
• Βασισμένο σε μονάδα

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού των βαρών σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, η συνηθέστερη και αποδεκτή μέθοδος βασίζεται στη συνολική αξία της. Μια άλλη δημοφιλής μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό μονάδων σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό μονάδων που έχετε. Το βάρος ενός περιουσιακού στοιχείου σε ένα χαρτοφυλάκιο δεν είναι συνήθως το τελικό βήμα σε μια ανάλυση, αλλά χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο μέρος άλλων μεθόδων ανάλυσης.

Οδηγίες

Χρησιμοποιώντας το βάρος των τίτλων τους, οι επενδυτές μπορούν να υπολογίσουν άλλους χρήσιμους λόγους (εικόνα υπολογιστών από jedphoto από την Fotolia.com)

Με βάση την αξία του χαρτοφυλακίου

1. Βρείτε τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του επενδυτή. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής κατέχει μετοχές της Microsoft, της IBM και της Google. Έχει περίπου R $ 1400, R $ 400 και R $ 1600, αντίστοιχα. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου σας είναι το ποσό, το οποίο ισούται με περίπου $ 3400.

2. Βρείτε την αξία του ενεργητικού που ο πωλητής θέλει να καθορίσει το βάρος. Στο παράδειγμα μας, αν ο επενδυτής θέλει να υπολογίσει το βάρος των μετοχών του Google, η αξία του είναι περίπου 1600 δολάρια.

3. Διαχωρίστε την αξία του περιουσιακού στοιχείου από την αξία του χαρτοφυλακίου για να καθορίσετε το βάρος με βάση την αξία. Στο παράδειγμά μας, το R $ 1600 διαιρούμενο με R $ 3400 κάνει το απόθεμα του Google 0,47 ή 47%.

   
   

Βασισμένο σε μονάδα

1. Προσδιορίστε τον συνολικό αριθμό των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που κατέχει μετοχές της Microsoft, της IBM και της Google. Έχει 20, 40 και 50 μέρη αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός των περιουσιακών στοιχείων είναι το άθροισμα ή 110 μέρη.

2. Προσδιορίστε τον συνολικό αριθμό μονάδων που ο επενδυτής θέλει να βρει το βάρος. Στο παράδειγμα μας, εάν ο επενδυτής θέλει να βρει το μοναδιαίο βάρος των μετοχών της Google, κατέχει 50 μονάδες.

3. Χωρίστε τον αριθμό των μονάδων του ενεργητικού ανά τον συνολικό αριθμό μονάδων. Στο παράδειγμά μας, 50 διαιρούμενοι με 110, το βάρος του μεριδίου της Google είναι 0.455 ή 45.5% στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.